Время перемен в Китае, когда молодая республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Древний Странствующий свиток втягивает парня в водоворот политических интриг. Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Их ждут испытания, выборы и борьба за новую эпоху.
